Рудо обитает в месте, где отходы летят в пропасть прямо за городской чертой. Туда же отправляют и преступников, а их семьи переселяют в убогие кварталы. Сам Рудо, отмеченный как сын убийцы, жил в таких трущобах, пока его не обвинили в расправе над приёмным отцом Регто. Ему даже не дали сказать что-либо в оправдание — просто выбросили в ту самую мусорную пустоту.
Оказавшись внизу, он увидел бескрайнюю свалку, уходящую к горизонту. Тогда Рудо понял: он всегда жил на небесном острове, а эта пропасть — и есть настоящая земля. Ядовитые испарения грозили скорой смертью, но внезапно на него набросилась шевелящаяся груда хлама.
Теперь, если Рудо удастся выжить, ему предстоит раскрыть тайны о себе и этом мире. А если он уцелеет, то попытается исполнить последнюю просьбу умирающего Регто — изменить этот прогнивший мир к лучшему.
