Весна 1944-го. Наши войска неудержимо движутся на запад. Союзники готовят высадку в Европе, и до победы, кажется, рукой подать. Но в тылу происходит нечто зловещее: одна за другой следуют чудовищные расправы. Преступников почти никто не видел, а те немногие свидетели описывают их по-разному — будто лица нападавших каждый раз иные. После каждого дела убийцы оставляют на месте аккуратно нарисованный портрет жертвы. За эти рисунки и беспощадность преступную группу прозвали «Мертвой головой», а ее предводителя — Художником.
Дело ведут майор Ефимов и капитан Сазонов. С каждым шагом они все яснее понимают: грабежи и убийства — лишь ширма. За ней скрывается нечто иное, куда более страшное. Истинные замыслы Художника еще предстоит разгадать. Когда к расследованию присоединяется сотрудник НКВД Рудаков, старый знакомый Сазонова, тень подозрения ложится на каждого.