Начало 1960-х. Знаменитый нью-йоркский джаз-клуб внезапно закрывается на перестройку. Тони по кличке Болтун, работавший там вышибалой, остаётся без дела. Ему срочно нужна временная работа — хоть на пару месяцев.
В это же время Дон Ширли, известный в высшем обществе чернокожий пианист, готовится к концертному турне. Он играет классическую музыку, носит безупречные костюмы и живёт в роскоши. Но маршрут его гастролей пролегает по южным штатам Америки, где законы сегрегации всё ещё сильны, а расовые предрассудки — обычное дело.
Ширли ищет человека за руль, способного быть и водителем, и охранником, и тем, кто сможет решать непредвиденные трудности в пути. Так их дороги пересекаются.
Два таких разных человека садятся в один автомобиль. У них почти нет ничего общего — ни происхождения, ни привычек, ни взглядов на жизнь. Но это путешествие, полное неожиданных событий и непростых разговоров, навсегда оставит след в судьбе каждого из них.