Накануне Нового года девятилетний Ваня из Кирова услышал, что родители расстаются. Мальчик твёрдо решил: нужно добраться до самого Деда Мороза в Великий Устюг и попросить его о помощи. Он верил, что только чудо может всё изменить.
Его путь оказался долгим и непростым. Ваня встретил разных людей — одни помогали, другие казались странными. Приходилось скрываться, мёрзнуть на зимних дорогах, иногда было очень страшно. Но мысль о волшебстве гнала его вперёд.
Тем временем мама с папой, обнаружив пропажу, бросились на поиски. Они объезжали вокзалы, расспрашивали людей, лихорадочно звонили всем знакомым. С каждым часом тревога росла. Смогут ли они найти сына до боя курантов? Успеют ли что-то исправить? Новогодняя ночь приближалась, а Вани всё не было.
